中国台湾面板“双雄”开始“瘦身”

　　面板在中国台湾曾被视为“明星”产业，甚至与当地半导体产业平起平坐。回顾中国台湾面板产业的发展史，曾有过与日韩企业争锋的辉煌，也曾经历过“五虎”变“双雄”的窘迫。如今，在中国大陆面板产业强势崛起的背景下，中国台湾面板大厂(以下简称“台厂”)持续承压。近期，中国台湾面板“双雄”——群创光电(Innolux)和友达光电(AUO)纷纷开启“瘦身”计划。

　　“瘦身”计划已展开

　　近期有一则消息在行业内传播开来，台积电将斥巨资收购群创光电位于中国台湾台南地区的南科四厂(5.5代LCD面板厂)。

　　8月15日，台积电和群创光电相继官宣，双方已经签订合约，群创光电厂房及附属设施将被打包出售给台积电，交易总金额约合38亿元人民币。

　　TrendForce集邦咨询分析师对记者分析指出，群创光电5.5代LCD产线约占其原本整体产能的10%，此次售出后意味着群创光电在传统TFT-LCD业务上将进一步收缩。

　　事实上，近年来，群创光电已经不止一次传出“瘦身”计划。

　　群创光电是中国台湾地区的液晶面板企业，自2010年和中国台湾的奇美电子与统宝光电共同完成了当时液晶显示面板最大合并案后，群创光电成为中国台湾地区最大的液晶面板厂之一，与友达光电并称为中国台湾面板“双雄”。

　　据悉，群创光电在中国台湾地区拥有14座工厂，涵盖各世代生产线，包含3.5代、4代、4.5代、5代、6代、7.5代及8.5 代TFT-LCD生产线，以及2.5代、4.5代触控产线，并在中国大陆的宁波、佛山、上海、南京等地设有面板后段模组厂。

　　近年来，电视面板多以open cell(面板半成品)型态出货，这也让群创光电的后段面板模组产能利用率始终处于低位。2022年，群创光电关闭了其全资子公司宁波群志光电的两座模组工厂。据供应链人士透露，宁波群志光电至少要关闭50条LCD模组生产线，优化20%员工。

　　2023年12月，业内有消息称，群创光电计划关闭位于上海和南京的后段模组厂。

　　2024年4月，南京群志光电计划关闭的消息在群创光电的一则公告中得到证实。群创光电方面表示，公司致力于提升生产配置及整体营运效益，对南京厂部分产线、产品进行调整，同时优化与调节人力结构，以强化集团发展。该厂成立于2001年，曾是世界上最大的中小尺寸TFT-LCD面板制造基地。

　　与此同时，位于中国台湾竹南的群创光电面板厂也开始大规模缩减员工人数，预计工程师和线上作业员将减少一半。

　　作为群创光电“老搭档”的友达光电，在近期也同样对旗下工厂展开了新一轮调整。

　　友达光电成立于1996年，2001年与联友光电合并后更名为友达光电，2006年再度并购广辉电子。经过两次合并，友达光电得以拥有制造完备的大中小尺寸面板的各世代生产线，是中国台湾地区具有代表性的面板厂。其绝大多数的生产线都在中国台湾地区，部分产能分布于中国大陆、新加坡和越南等地。

　　2023年6月，友达光电关闭了位于中国台湾龙潭渴望园区的5A厂产线。资料显示，5A厂原本主要生产笔电用面板，搭配部分触控及监视器(Monitor)面板产品，月产能约6.2万片。有产业消息指出，日后5A厂将转型成为Micro LED新技术平台量产及车用显示整合模组产线。

　　2023年8月，友达光电发声明指出，将关闭其位于中国台湾南部台南科技工业园区的两座彩色滤光片(CF)工厂——用于生产笔电的5代厂(C5D)和生产电视产品的6代厂(C6C)。据友达员工透露，两个工厂已经半年没有订单了。

　　2023年12月底，友达光电传出消息，计划停产位于新加坡境内的L4B工厂。该厂是友达光电于2010年从东芝手中收购，被作为其在东南亚地区营运的“堡垒”，主要生产智能手机、笔电和车载显示屏。

　　此外，友达光电也一直在调整其位于中国台湾北部龙潭的LCD生产线。

　　频繁“瘦身”实属无奈

　　此前，群创光电董事长洪进扬在谈及企业发展规划时表示，过去面板产业一直随周期波动，导致企业在下行周期时陷入亏损，为减弱面板行业对于公司业绩的影响，企业必须要“改造”。

　　业内人士分析称，两大台厂均选择在此时关闭或者整合LCD面板产能，或许是由于对整体LCD产业的信心减弱。随着OLED市占率从智能手机扩展到平板、笔电，LCD产业确实受到一定挤压。

　　不过，也有分析人士认为，此举是台厂为了“减压”。

　　近年来，中国台湾面板产业声量减弱，曾经叱咤风云的面板“五虎”仅剩“双雄”。

　　2002年，中国台湾提出了“两兆双星”计划，其中“两兆”指在2006年，半导体与彩色显示两项产业的产值各突破万亿元新台币。在技术的加持以及政策的推动下，中国台湾面板产业形成了友达光电、奇美电子、广辉电子、中华映管和瀚宇彩晶的“五虎”格局。

　　数据显示，2003到2009年，中国台湾的面板产业投资金额超过万亿元新台币，该地区的液晶面板出货量更是占据了全球40%以上的份额，形成了与日、韩三足鼎立的局面。

　　不过好景不长，刚刚熬过2008年经济危机的中国台湾面板产业遇到了2009年的产业下行周期，不得不将产能利用率降低至四成。此后的3年(2009-2012)，中国台湾面板企业经历连续亏损，产业开始洗牌，最终，“五虎”中的广辉电子被并入友达光电，奇美电子被整合进群创光电，中华映管于2019年宣告破产，至此，面板“双雄”友达光电和群创光电替代了以往的“五虎”格局。

　　在此过程中，中国大陆面板产业迎来腾飞。如今，三星显示和LGD两家韩国领军面板企业告别LCD市场，更增加了中国大陆面板产业在该领域的竞争优势。

　　2024年上半年全球面板市场出货量(单位：十万片)

　　根据洛图科技统计数据，截至2024年上半年，中国大陆面板厂商京东方(BOE)、华星光电(CSOT)和惠科(HKC)的全球面板出货量市占率分别为23.8%、20.6%和15.7%，合计占据全球超过60%的市场份额，而群创光电和友达光电的市占率为14.2%和6.5%，合计市场份额约为20%，是鼎盛时期的一半。

　　目前，台厂的液晶产线大部分已运行多年，产线相对老旧，产能也与中国大陆面板企业有较大差距，在此背景下，两家企业选择清出部分非优势产能的做法也就在情理之中。

　　事实上，缩减LCD产能只是台厂的无奈选择，而重拾辉煌还是要通过布局新赛道来实现。

　　OLED是下一代显示技术的首选，但目前在OLED市场中，仅韩国和中国大陆分庭抗礼。TrendForce集邦咨询数据显示，2023年，中国OLED面板产能全球占比为43.7%，而韩国全球占比为54.9%。

　　中国台湾面板产业一方面在OLED时代失去了竞争力，另一方面其LCD的市场份额还不断被蚕食，在双重“阻击”下，中国台湾面板产业选择将Micro LED作为出路。

　　不过，业内人士认为，Micro LED还存在着LED外延片与芯片、大面积化、巨量转移、良率等技术难题，过高的生产成本也加大了其普及的难度，短期内难以进入普通家庭。因此，群创光电和友达光电等中国台湾面板厂商在Micro LED的投入短期内难以得到回报。

　　韩国和中国大陆也从未停止对Micro LED的研发，中国台湾面板产业能否凭借这一技术翻身还需交给时间验证。