奥马电器终易主 李东生逾10亿入局或推TCL家电借壳

　　这是资本的胜利。历时四个月，赵国栋溃败出局，李东生如愿以偿。

　　近日，奥马电器(002668.SZ)发布公告称，公司控股股东变更为TCL家电集团，李东生成为公司实际控制人。公司已完成董事会改组，原实际控制人、董事长赵国栋已退出董事会。

　　从今年初开始，历时四个月，通过二级市场增持，参与司法竞拍，TCL家电及其一致行动人重庆中新融泽投资中心(有限合伙)(简称中新融泽)历经四次举牌，最终获得奥马电器24.19%股权。

　　在这场控股权争夺战中，赵国栋曾千方百计阻扰TCL家电入主，无奈自身囊中羞涩，所持奥马电器股份被司法冻结而无力回天。

　　长江商报记者估算，李东生入主奥马电器，耗资可能超过10亿元。

　　如今的奥马电器，最为优质的资产是奥马冰箱，最大的麻烦是金融科技业务。公司公告称，将尽快剥离金融科技板块资产，确保奥马冰箱业务独立发展。

　　5月11日，家电行业观察人士称，TCL家电与奥马冰箱存在互补性，未来，李东生可能会推动TCL家电实现借壳上市。

　　李东生耗资逾10亿终入主

　　弥漫了四个月的硝烟逐渐散去，奥马电器的控制权争夺尘埃落定。

　　根据公告，今年5月8日，奥马电器第一大股东TCL家电集团向奥马电器发出《告知函》，TCL家电集团于今年5月7日收到国家市场监督管理总局下发的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，决定对TCL家电集团收购奥马电器股权案不实施进一步审查，TCL家电集团从即日起可以实施集中。

　　公告同时称，结合公司股权结构、公司第五届董事会成员提名及构成、公司高级管理人员选聘等情况，TCL家电集团已成为公司控股股东，TCL家电集团是TCL实业的全资子公司，公司实际控制人变更为李东生。

　　为了这一天，李东生费了不少心思。

　　今年1月8日，TCL家电与中新融泽结盟。1月14日，通过参与网上司法拍卖，TCL家电出资1.86亿元取得奥马电器4047.44万股股份，占公司总股本的3.73%。

　　今年1月28日晚，奥马电器披露简式权益变动报告书，TCL家电及其一致行动人中新融泽通过二级市场增持5%股权，完成首次举牌(当时，司法拍卖获得的股权手续尚未办理)。

　　此后至2月4日，TCL家电及其一致行动人中新融泽再度通过二级市场增持5%股权，合计持股达到10%，完成了第二次举牌。

　　短短一个月时间，TCL家电及其一致行动人中新融泽就通过二级市场完成了两次举牌，合计耗资约5.40亿元。

　　到2月24日，参与司法拍卖获得股权生效，加上通过二级市场增持的股份，TCL家电及其一致行动人中新融泽已经合计持有奥马电器15.57%股权。

　　此后，TCL家电及其一致行动人中新融泽继续不间断增持，到今年4月1日，二者合计已经持有奥马电器24.05%股权。目前，二者对奥马电器的持股比为24.19%。

　　据长江商报记者粗略估算，获得24.19%股权，TCL家电及其一致行动人中新融泽合计耗资超过10亿元。

　　TCL家电一边通过二级市场增持获取筹码，一边加紧推动入主事项。

　　今年3月15日晚，奥马电器发布董事会关于不予审议TCL家电《提请函》的说明公告。这是奥马电器第三次阻止TCL家电前进的脚步。此前的3月5日，TCL家电向奥马电器发出提请董事会召开2021年第二次临时股东大会的函，提出增补徐荦荦、胡殿谦为非独立董事的议案。奥马电器认为，TCL家电提交《提请函》在提交方式、内容、形式及程序等方面均不符合相关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会对《提请函》不予审议。

　　奥马电器的原实际控制人、董事长为赵国栋，其一直力阻TCL家电入主。今年2月25日，奥马电器在权益变动的提示性公告中声明，TCL家电成为公司第一大股东不会导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为赵国栋。

　　不过，进入今年4月，控制权争夺形势急转直下，李东生的步步紧逼效果持续显现。根据相关法律法规规定，TCL家电方面召开临时股东大会，正式提名将两名高管注入奥马电器董事会：金融背景的徐荦荦和胡殿谦。这意味着TCL正式介入奥马电器的日常经营和重大表决。

　　此后，4月19日，奥马电器再次召开临时股东大会，其中TCL家电集团及其一致行动人中新融泽提名王成、徐荦荦、胡殿谦、张荣升为非独立董事候选人。王成为TCL实业CEO，张荣升为TCL家电集团董事总经理。4月30日，加入TCL不到半年的胡殿谦，上任奥马电器董事长。至此，奥马电器董事会从5人增至9人，其中直接来自TCL方面就有4人，包括董事长由TCL人员出任。

　　赵国栋方面，其提名的刘向东、冯晋敏进入董事会。赵国栋及其一致行动人西藏融通所持奥马电器11.03%股份全被司法冻结及轮候冻结。

　　剥离金融资产做大冰箱业务

　　市场的猜测正在逐步变成现实。李东生正在推动奥马电器做大冰箱业务。

　　早在TCL家电进攻奥马电器之时，市场就在猜测，李东生相中的是奥马冰箱业务。

　　奥马冰箱具有较强的市场竞争力。据披露，奥马冰箱所生产的冰箱与冷柜皆为自主研发与生产，是国内最大的冰箱ODM生产商，产品品质通过市场检验获得全球大量客户的认可。奥马冰箱的自主产品设计和研发能力突出，产品在工艺、结构、外观设计等方面科学合理，节约大量成本。同时，奥马冰箱与国际各知名专业第三方保持长期合作市场反响较好。

　　截至去年底，奥马冰箱拥有已授权专利400项，其中发明专利29项。

　　国际市场采用ODM经营模式，国内市场，奥马冰箱主要采取OBM经营模式，生产和销售自主品牌“Homa奥马”牌冰箱和冷柜。

　　奥马电器称，多年来，奥马冰箱整体销量保持在全国行业排名第四，2009年至2020年，连续十二年蝉联中国冰箱出口冠军、连续十三年稳居冰箱出口欧洲第一。

　　截至2020年底，奥马冰箱生产基地占地近500亩，其中自有产权占地约383亩，年产能近1300万台，拥有较强的生产供货能力与抗风险能力。

　　2020年，全球疫情之下，奥马冰箱实现营业收入83.37亿元，同比增长16.09%，归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)4.58亿元，同比下降18.49%。奥马电器称，去年，公司转让了奥马冰箱49%股权，公司对奥马冰箱业绩合并比例由100%下降至51%，使得奥马冰箱归属于上市公司股东的净利润降低。

　　反观TCL家电，脱离TCL上市体系已近三年，从家电行业整体情况看，其白色家电业务竞争力较弱。收购奥马电器后，奥马冰箱可以弥补TCL家电的短板。

　　奥马电器公告称，公司冰箱主营业务发展良好，冰箱业务相关的资金、信用、客户、供应商体系完整、独立，不受金融科技业务板块的影响。TCL家电集团表示，未来，TCL家电集团将根据公司经营发展战略提供赋能支持，确保公司核心业务继续良性独立。行业分析人士称，未来，李东生会考虑推进将TCL家电注入奥马电器，并将公司更名为TCL家电，以完成借壳上市。

　　值得一提的是，一直影响奥马电器发展的烂摊子金融科技板块业务，奥马电器公告称，未来聚焦冰箱主业发展，尽快完成金融科技业务板块相关资产业务的剥离工作。

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